2026年10月23日、品川にて「相続・資産承継フェア2026 in東京」を開催いたしました。

本フェアでは、競争が激化する相続・資産承継市場において、「選ばれる事務所」となるための実践的な戦略を公開。

相続・資産承継分野の第一線で活躍する総勢11名の講師陣をお迎えし、各事務所の成功事例や具体的な取り組みをご紹介いただきました。

さらに、今回大きな試みとして、各テーマの講演後に講師陣と弊社コンサルタントによる3大トークセッションを実施しました。
「富裕層が専門家に求めるもの」「士業間の信頼関係の築き方」「AI時代の集客・組織戦略」などをテーマに、コンサルタントが講演内容を踏まえた質問を投げかけ、各講師の実体験や経営ノウハウをさらに深掘り。
講演だけでは聞くことのできないリアルな考え方や実践のヒントが共有され、より理解を深められる機会となりました。

～協賛企業の皆さま～
・三井住友銀行様
・株式会社オービックビジネスコンサルタント様
・株式会社GA technologies様
・株式会社シナジープラス様
・ヴァスト・キュルチュール株式会社様
・ファイナンシャルスタンダード株式会社様

｜第1部　これからの相続ビジネスと組織戦略
講師：辻・本郷 税理士法人　相続カンパニー代表/シニアパートナー　山口 拓也 氏

フェアの幕開けを飾ったのは、国内有数の相続税申告実績を誇る辻・本郷 税理士法人の山口氏による講演です。
年間5,500件を超える相続税申告実績をもとに、相続市場の動向と今後の成長戦略をご紹介。
大規模な相続事業を支える生産性向上の舞台裏には、「属人化を防ぐための業務分業」「エリアごとの施策を推進する組織体制」「相続部門の専門組織化」「業務を集約する『セントラルキッチン』の活用など、さまざまな取り組みがありました。
申告業務にとどまらないコンサルティング領域への展開についても語っていただきました。

 

｜第2部　税理士の身を守り、顧客の資産を最大化する『不動産鑑定』の極意

　講師：沖田不動産鑑定士・税理士・行政書士事務所　代表　沖田 豊明 氏

続いては、相続実務に直結する不動産評価の講演です。
税務リスクを伴う事例も取り上げられ、専門家として押さえておきたい重要な論点に迫りました。

テーマは、相続税評価における総則6項のリスクや、不動産鑑定評価の活用方法。実際の税務調査事例を交えながら、適正な財産評価と税負担の最適化に向けた実務上のポイントを解き明かしました。
特に、一棟賃貸マンションの評価を巡る課税リスクや、取得価額と不動産鑑定評価額に差が生じるケースを詳しくご紹介。
評価額の妥当性を慎重に検討する重要性と、不動産鑑定士と連携して対応することの重要さが伝わる内容でした。

｜ランチ交流会

午前中から多くの皆様にお集まりいただき、ランチタイムも交流の時間に。
和やかな雰囲気のなか、参加者同士が親睦を深める場となり、各場所で笑顔が見受けられました。
立食形式で、自席を離れて多くの先生方と名刺交換をされている様子が見受けられ、普段なかなかお話しできない先生同士の輪が広がる時間でした。

｜第3部　セッション①事業戦略　超富裕層向け高付加価値モデル

午後からは、富裕層ビジネスの最前線で活躍する3名が登壇。「税務・金融・資産コンサルティング」とそれぞれの立場から、富裕層に選ばれるための戦略に迫りました。

　【日米wライセンス税理士が公開！税理士法人の‟外部連携型”高収益モデル】
　講師：税理士法人ネイチャー　統括代表社員　芦田ジェームズ 敏之 氏

テーマは、富裕層向け税務サービス。顧問先の潜在的な税金対策ニーズの発掘から、株価対策・事業承継までを見据えた提案手法を解説いただきました。
日米双方の税務に精通する専門性を活かした、付加価値の高いサービスを展開することについても言及。
専門領域を補完する外部連携型のビジネスモデルは、自社だけでは対応が難しい高度な相談にも、専門家ネットワークを活用することで対応領域を広げることができるという戦略が非常に印象的でした。

　講師：ヴァスト・キュルチュール株式会社　プライベートバンキング本部
　エグゼクティブディレクター　岡田 直樹 氏

富裕層向けのプライベートバンキングは、金融資産の運用だけにとどまりません。資産承継や次世代教育、社会貢献などを含めた総合的な支援のあり方が語られました。
資産家のニーズが多様化するなか、重要なのは金融・不動産・保険などの資産管理に加え、家族の将来や価値観まで見据えたご支援を行うこと。
顧客の人生に長期的に寄り添う、伴走型の資産コンサルティングのあり方を分かりやすく解説いただきました。

　【税理士事務所のアセット事業戦略】
　講師：税理士法人コンウェイ　代表社員・税理士　堤 太郎 氏

毎月30件以上の相談事例をもとに、売却や管理が困難な「負動産」の実態と解決策が語られました。
相続登記の義務化によって顕在化した不要不動産の問題や、相続土地国庫帰属制度の活用と課題を取り上げ、司法書士だけでは解決が難しい不動産の管理・処分問題に対して、他士業や不動産の専門家が連携が重要性を提案。
負動産の解決を新たな相談機会へとつなげる、士業連携の可能性が伝わるご講演でした。

　【年間130件の相続税申告を生み出す士業連携の仕組み】
　講師：MY税理士事務所　所長税理士　水野 祐志 氏

テーマは、年間約130件の相続税申告を生み出す、葬儀社・司法書士・税理士の連携モデルです。
葬儀社を起点に、司法書士による一次確認、税理士による税務判断へとつなぐ、案件獲得の仕組みについてご紹介いただきました。
さらに、各専門家の役割分担や資料回収の効率化など、連携を円滑に進めるための具体的な実務についても深堀りし、単なる案件紹介にとどまらない互いの業務負担を軽減しながら継続的な紹介を生み出す体制づくりの重要性が示されました。

　【強制執行を回避する資産価値向上術】
　講師：森下総合法律事務所　代表弁護士　西明 優貴 氏

不動産オーナーを守る税理士と弁護士はどのように連携するべきか。
立退き・賃料増額・サブリース解除などの実務について解説していただきました。
例に挙げられたのは、相続によって引き継いだ老朽化物件。法的トラブルを未然に防ぎ、資産価値の向上につなげる手法を分かりやすくご紹介。
さらに、不動産の保有・修繕・建替え・売却を判断する際の考え方や、専門家へ相談するタイミングについても言及。税務と法律の両面から顧客を支援することで、資産承継における提案の幅を広げる重要性が伝わる内容で、ご参加者様も興味深く耳を傾けておられました。

｜第6部　セッション③組織づくり　再現性のある相続事業の仕組み化

最後のテーマは、多くの士業事務所が直面する「集客」と「組織づくり」。異なる成長戦略を実践してきた3名の講師から、成功を支える仕組みや経営の考え方をお話しいただきました。

　【YouTube登録者32万超の相続専門税理士が実践！相続案件を自動で生み出すWebマーケティング　経営戦略】
　講師：円満相続税理士法人　代表税理士　橘 慶太 氏

YouTube登録者32万人超の実績をもとに、相続案件を継続的に獲得するWebマーケティング戦略を惜しみなく公開。
YouTubeやSNSによる認知獲得から、LINE・メールマガジンを活用した顧客育成まで、集客の仕組みを順を追って分かりやすく解説いただきました。

さらに、生前対策相談などのサービスを入口として、相続税申告へとつなげる段階的な顧客獲得モデルを解説。情報発信を一過性の集客で終わらせず、顧客との継続的な接点を構築することが大切だと参加者に呼びかけられました。

　【綺麗事は言わない。「税理士法人ともに」のリアルな経営戦略】
　講師：税理士法人ともに　代表社員税理士　鎌田 雅樹 氏

他士業からの紹介を生み出す信頼関係の構築と、AI時代の組織戦略について惜しみなく公開。AIやシステムで申告書作成・進捗管理などを効率化し、顧客の感情に寄り添う対人業務へ注力する取り組みを具体的にご紹介いただきました。

また、1案件を主担当・事務担当・生産担当の3名体制で対応する分業モデルや、紹介元の信頼を高めるための顧客対応についても深堀し、M&Aを通じた組織拡大の実例も交え、技術だけでなく「人間力」を重視する経営戦略が印象的でした。

　【1人事務所から50人5拠点。案件獲得と組織づくり】
　講師：司法書士法人リーガルエスコート　代表司法書士　池内 宏征 氏

1人事務所から50名・5拠点へ。成長の軌跡とともに組織づくりと案件獲得の仕組みをご紹介いただきました。事業部長への権限移譲や、定期的な会議による方針の共有、人材育成の仕組みなど、組織拡大を支えるためには、多くの取り組みがありました。

さらに、生前対策を入口として信頼関係を構築し、遺産整理などの案件へとつなげる戦略を解説。飛び込み営業に頼らず、紹介元との長期的な関係構築によって毎月約200件の紹介を獲得する仕組みがリアルに語られました。

｜講師陣×コンサルタントによる3大トークセッション

今回の大きな試みとして、午後の部では、各テーマの講演終了後、講師陣と弊社コンサルタントによるトークセッションを実施しました。
「超富裕層」「士業連携」「集客・組織づくり」の3つのテーマに沿って、講演内容をさらに深掘り。
コンサルタントからの質問に対し、講師陣それぞれの経験や考え方を交えながら、実践的なノウハウを共有いただきました。
短い時間ではありましたが、講演だけでは聞くことのできないリアルな経営の裏側が語られ、参加者の皆様も真剣な表情で耳を傾けていらっしゃいました。

｜参加者限定の 大規模交流会！

1日を通して相続・資産承継の最新戦略を学んだ後は、参加者限定の大規模交流会。
相続・資産承継という共通のテーマを通じて、士業事務所の経営者や専門家同士が情報交換を行い、新たなつながりを築く機会となりました。

本フェアが、各事務所のさらなる事業成長や士業間の連携を考えるきっかけとなれば幸いです。

ご登壇いただいた講師の皆様、ご参加いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

今後も株式会社アックスコンサルティングでは、士業事務所の経営・成長に役立つ情報や交流の機会をお届けしてまいります。

｜参加者の声（一部抜粋）

・大規模な税理士法人が実践している業務の分業化や組織づくりを具体的に知ることができ、大変参考になりました。自事務所でも取り入れられることから始めていきたいです。

・相続税申告だけでなく、資産全体を見据えた提案の重要性を改めて感じました。

・他士業から継続的に紹介をいただくための仕組みや、信頼関係の築き方が印象に残りました。具体的な取り組みを知ることができ、今後の営業活動の参考になりました。

・トークセッションでは、講演内容をさらに深掘りしたお話を聞けたことが良かったです。

・今回初めて参加させていただきました。交流会では他士業の方と名刺交換ができて良かったです。また参加させていただきます。

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