開催報告：税理士事務所が飛躍する！UMITO・堀塾に学ぶ「富裕層囲い込み戦略と提携事例」【税理士】

9月29日、今回の税理士Web勉強会は、株式会社UMITO代表取締役で弁護士の堀鉄平先生をお招きし、「富裕層囲い込み戦略と提携事例」というテーマでセミナーを開催しました。
今回は、UMITOが展開するシェア型別荘の仕組みを中心に、税理士事務所がどのように富裕層と接点を持ち、ビジネスにつなげていけるかを深掘りしました。

今回もポイントを3つに絞って開催レポをお送りします！
堀先生曰く、富裕層が欲しいのは単なる「贅沢品」ではなく、
資産を守りながら増やせる仕組みです。
所得税や法人税の対策、相続税や自社株対策といったニーズはもちろん、
「将来への不安を減らしたい」「安定的に資産を拡大したい」
という思いが背景にあります。
ここに税理士が提案できるサービスや仕組みを組み合わせることで、
顧客からの信頼を一気に獲得できるとのことでした。

▷“資産を守りながら増やせる仕組み”とは？［続きを見る］